有色股，继续活跃！
最近几个交易日，有色金属板块持续上行。9月30日 ，该板块再度走强 ，截至券商中国记者发稿时，该板块涨幅超过3% ，铜、钴 、锂 、贵金属等方向领涨 ，江西铜业、锡业股份 、盛屯矿业等多股涨停。午后，中国中冶也放量涨停 。
分析人士指出 ，近期 ，有色板块有多个“利好”因素刺激，其中包括行业稳增长工作方案出炉 、美联储降息预期升温、全球第二大铜矿因泥石流事故暂停生产 、刚果（金）钴出口禁令延长等 。
有色板块再度走强
今日 ，在A股市场上 ，有色金属板块高开高走，截至券商中国记者发稿时 ，该板块涨幅达到3.26%。其中 ，江西铜业 、锡业股份、精艺股份 、盛屯矿业 、中国中冶涨停，华友钴业涨超9%，北方铜业涨近8% ，永兴材料、豫光金铅 、云南铜业等涨超7% 。
从消息面来看 ，有色金属板块近期的刺激因素较多 。9月28日下午，工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。其中提到 ，科学合理布局氧化铝 、铜冶炼、碳酸锂等项目 ，避免重复低水平建设，提高投资的精准性和有效性 。此外还提到 ，要做好重要品种国家储备 。
申万宏源表示 ，上述文件在提出有色金属行业增长目标的同时，在供给端也进一步强化反内卷预期 ，供给过剩的氧化铝、铜冶炼和碳酸锂等细分领域的竞争格局有望优化 ，建议关注相关板块企业的利润弹性。
与此同时，全球第二大铜矿——印尼Grasberg矿山因泥石流事故暂停生产的消息 ，也引发全球市场关注 。该铜矿的停产引发了铜的涨价预期 。在期货市场上 ，LME铜最近5个交易日涨幅超过4%。
Freeport McMoRan（自由港）确认其印尼Grasberg铜矿因事故影响，预计2025年第三季度铜销量将较此前指引减少约4%，第四季度铜矿仅少量产出和销售； 2026年Grasberg铜矿受损部分将逐步重启恢复生产 ，预计2026年矿山铜产量将较原指引的77万吨下修35%至50万吨；2027年Grasberg铜矿目标恢复到事故前的产量水平 。银河证券指出 ，自由港Grasberg铜矿的事故将使2025年与2026年的全球铜矿产量预期下滑，进一步加剧全球铜矿供应与短缺的风险 ，抬升2025年第四季度与2026年的铜价中枢 。
展望第四季度 ，国信期货预计，沪铜价格主要波动区间为7.9万元/吨—8.5万元/吨 ，整体保持偏强震荡格局 ，价格韧性明显。2025年四季度将开启新一轮铜精矿加工费谈判，我国铜资源进口供应瓶颈问题可能显现 ，预计四季度铜价将出现多次冲高的偏强震荡行情 ，市场需要重点关注9月后铜价创年内新高的可能性。
今年以来金价涨超47%
近期，黄金价格迭创新高 。继昨日大涨近2%后 ，金价今日继续大涨 。截至券商中国记者发稿时 ，现货黄金日内涨幅接近1%，价格逼近每盎司3870美元。今年以来，现货黄金累计涨幅已超过47% 。
2025年三季度 ，贵金属市场整体呈现“先震荡蓄势 ，后强势爆发 ”的走势 。7月至8月，金银在货币政策预期摇摆与地缘局势扰动中逐步夯实底部；进入9月 ，随着美联储降息落地 、避险情绪升温及资金持续涌入 ，金银价格开启主升浪，内外盘联动屡创历史新高。
国信期货表示 ，2025年四季度 ，贵金属预计延续高位震荡偏强走势，核心驱动仍锚定美联储政策路径 、地缘风险演变及实物需求支撑 。尤其是十月份传统消费旺季来临 ，黄金饰品需求有望复苏 ，叠加降息周期下市场波动加剧，机构与个人投资者对黄金及相关产品的配置意愿可能进一步提升 。四季度需重点关注美联储议息会议决议、美国CPI及非农就业数据变化 ，以及中东 、俄乌等地缘动态对市场情绪的扰动。
中邮证券指出 ，黄金未来可能迎来波动率下降的慢牛行情 。且长期来看，去美元化的进程不会转向，叠加短期降息交易下ETF配置资金的流入 ，依然看好贵金属板块的表现 ，建议继续超配贵金属 。
钴 、锂价的后期走势也被看好。近日，刚果（金）决定 ，延长钴出口禁令至10月15日 ，10月16日起该国钴出口将实行配额制 。银河证券表示，2024年 ，刚果（金）钴产量22万吨 ，占全球总产量的近76%；出口量20万吨 。在刚果（金）施行出口配额政策后，2026年刚果（金）钴最大可出口量或将仅为2024年的44%。叠加2025年2月以来刚果（金）的钴出口禁令已使国内的钴库存大量消耗 ，预计2026年全球钴供应将出现实质性的缺口 ，驱动钴价持续上行。
锂价方面 。中邮证券表示，上周 ，锂价小幅上涨 ，主要受节前备货带动，由于宁德枧下窝矿暂未复产，9月供需处于紧平衡状态 ，锂价易涨难跌 ，10月价格或主要受江西锂矿审批进度影响 。此外，特朗普政府正商谈收购美洲锂业公司股权 ，这是重新协商为其萨克帕斯（Thacker Pass）锂矿项目提供22.6亿美元政府贷款的一部分 ，锂矿作为战略资源的属性得到重视。总体看，碳酸锂未来供需将持续边际改善 ，建议提前布局 。
（文章来源：券商中国）
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